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  • Finanza strutturata & straordinaria

    Massimiliano Brion

Finanza strutturata & straordinaria

La finanza strutturata e straordinaria, nel contesto competitivo globale nel quale operano oggi le nostre imprese, riveste un ruolo sempre più fondamentale. Italfinance Group, con i propri specialisti, assiste le aziende clienti nella valutazione e strutturazione di operazioni di finanziamento, mettendo a loro disposizione i più idonei e vantaggiosi strumenti di credito attualmente disponibili nel mercato finanziario.

Il nostro team dedicato fornisce consulenza per:

Finanziamenti con fondi TLTRO o fondi BEI a supporto degli investimenti aziendali, tramite apposito meccanismo d’asta tra 5 delle principali banche italiane per ottenere i finanziamenti con le migliori condizioni possibili per i propri clienti in termini di tassi e durate.

Finanziamenti per acquisizioni (acquisition financing) con le principali banche italiane.

Leverage e family buy out per investitori e famigliari che vogliano rilevare aziende facendo ricorso all’uso della leva finanziaria, con assistenza nel rifinanziamento dell’intero debito societario o per piani di ristrutturazione del debito.

Consulenza per operazioni di M&A (acquisizioni e cessioni societarie), emissioni di minibond e quotazioni in Borsa.

I servizi

Tramite la consulenza dei nostri esperti, il nostro obiettivo è dare un valore aggiunto alle aziende, migliorando costantemente la qualità dei servizi offerti in linea con le diverse esigenze.

  • ANALISI DELLE ESIGENZE E DELLE AREE DI COMPETENZA

  • CONSULENZA SULLE MIGLIORI SOLUZIONI FINANZIARIE

  • MEDIAZIONE CON LE SOCIETÀ DI CREDITO

  • RACCOLTA DOCUMENTALE AL FINE DELL’ISTRUTTORIA CREDITIZIA

  • ASSISTENZA COMPLETA IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO

  • VISIONE AMPIA DELLE OPPORTUNITA'

  • RISPARMIO DI TEMPO E DENARO

  • PERSONALE QUALIFICATO IN CONSULENZA ED ASSISTENZA

CONSULENZA FINANZIARIA “CORPORATE”

  • assistenza con Team dedicato per operazioni di cessione o acquisizione societaria (M&A) che prevedono la redazione di un information memorandum aziendale e di un business plan, la ricerca di compratori o target da acquisire, la valutazione aziendale , le trattative e l’assistenza in tutte le fasi dell’operazione fino alla sua chiusura, coordinando gli altri professionisti coinvolti in operazioni di questa natura quali commercialisti, revisori ed avvocati
  • assistenza per la strutturazione ed emissione di prestiti obbligazionarie quali minibond e bond (per maggiori dettagli si veda il capitolo apposito che segue) con Team dedicato
  • assistenza per quotazioni all’Aim o in Borsa (IPO) con Team dedicato
  • analisi della struttura finanziaria aziendale e pianificazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio finanziario ed eventuale supporto nella redazione di budget e business plan aziendali
  • valutazioni aziendali
  • project financing

MINIBOND - CAMBIALI FINANZIARIE

Con l’emanazione dei Decreti “Sviluppo” e “Sviluppo-bis” del 2012, anche le PMI italiane hanno oggi la possibilità, in presenza di specifici requisiti, di ottenere capitali di investimento, attraverso un canale alternativo a quello bancario, mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine (cd. "cambiali finanziarie") e a medio-lungo termine (prestiti obbligazionari anche partecipativi e/o subordinati)  meglio noti come “minibond”. Tali titoli dovranno essere collocati esclusivamente presso investitori qualificati.

Italfinance Group tramite le sue divisioni operative  si rivolge a imprese italiane di media dimensione e a PMI, caratterizzate da valido posizionamento sul mercato e buone prospettive di crescita, interessate a finanziare piani di sviluppo, processi di internazionalizzazione, operazioni di investimento straordinarie etc...

In questo ambito Italfinance Group si occupa:

  • di definire con l'azienda Cliente la necessità di finanziamento - in particolare il Sistema gradisce supportare investimenti per l'avvio di nuove unità produttive (in Italia o all'estero), per supportare acquisizioni aziendali in Italia e all’estero e per sviluppare nuove filiali e reti commerciali in Italia e all’estero
  • di valutare la fattibilità dell’operazione di emissione del prestito obbligazionario o delle cambiali finanziarie, verificando la sussistenza dei requisiti minimi e la convenienza economico-finanziaria
  • di predisporre un dossier informativo del progetto per sondare l'interesse dei possibili investitori
  • della ricerca dei sottoscrittori dei titoli da emettere (fondi dedicati/family office/investitori qualificati)
  • di assistere l'azienda Cliente nelle varie fasi di emissione del titolo, coordinando il rapporto con gli altri soggetti coinvolti nell'operazione: commercialisti, società di revisione, società di rating, studi legali, società di collocamento dei titoli (Sim)

Italfinance MCC mette a disposizione una filiera integrata in grado di garantire assistenza di elevata qualità a costi contenuti.

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