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  • Finanza strutturata & straordinaria

    Massimiliano Brion

Finanza Strutturata & Straordinaria

Di cosa ci occupiamo?

Il nostro team dedicato fornisce consulenza per:

  1. Finanziamenti con fondi TLTRO o fondi BEI a supporto degli investimenti aziendali, tramite apposito  meccanismo d’asta tra 5 delle principali banche italiane, per ottenere i finanziamenti alle migliori condizioni possibili in termini di tassi e durate
  2. Finanziamenti per acquisizioni (acquisition financing) con le principali banche italiane
  3. Leverage e family buy out per investitori e famigliari che vogliano rilevare aziende facendo ricorso all’uso della leva finanziaria, con assistenza nel rifinanziamento dell’intero debito societario o per piani di ristrutturazione del debito.
  4. Consulenza per operazioni di M&A (acquisizioni e cessioni societarie), emissioni di mini-bond e quotazioni in Borsa.

Come lo facciamo?

I nostri specialisti, assistono le aziende clienti nella valutazione e strutturazione di operazioni di finanziamento, mettendo a loro disposizione i più idonei e vantaggiosi strumenti di credito attualmente disponibili nel mercato finanziario. La Finanza Strutturata & Straordinaria, nel contesto competitivo globale in cui operano oggi le nostre imprese, riveste un ruolo sempre più fondamentale.

I servizi

Tramite la consulenza dei nostri esperti, il nostro obiettivo è dare un valore aggiunto alle aziende, migliorando costantemente la qualità dei servizi offerti in linea con le diverse esigenze dei clienti.

  • ANALISI DELLE ESIGENZE E DELLE AREE DI COMPETENZA

  • CONSULENZA SULLE MIGLIORI SOLUZIONI FINANZIARIE

  • MEDIAZIONE CON LE SOCIETÀ DI CREDITO

  • RACCOLTA DOCUMENTALE AL FINE DELL’ISTRUTTORIA CREDITIZIA

  • ASSISTENZA COMPLETA IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO

  • VISIONE AMPIA DELLE OPPORTUNITA'

  • RISPARMIO DI TEMPO E DENARO

  • PERSONALE QUALIFICATO IN CONSULENZA ED ASSISTENZA

CONSULENZA FINANZIARIA “CORPORATE”

  • Assistenza con team dedicato per operazioni di cessione o acquisizione societaria (M&A) che prevedono la redazione di un information memorandum aziendale e di un business plan, la ricerca di compratori o target da acquisire, la valutazione aziendale, le trattative e l’assistenza in tutte le fasi dell’operazione fino alla sua chiusura, coordinando gli altri professionisti coinvolti in operazioni di questa natura quali commercialisti, revisori e avvocati
  • Assistenza per la strutturazione ed emissione di prestiti obbligazionari quali minibond e bond (per maggiori dettagli vedi la sezione dedicata) con team dedicato
  • Assistenza per quotazioni all’AIM o ai mercati MTA e STAR con team dedicato
  • Analisi della struttura finanziaria aziendale e pianificazione di interventi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio finanziario ed eventuale supporto nella redazione di budget e business plan aziendali
  • Valutazioni aziendali 
  • Riscadenziamenti del debito a medio-lungo termine 
  • Acquisition financing 
  • Leverage, family e management byout
  • Project financing

MINIBOND

Con l’emanazione dei Decreti “Sviluppo” e “Sviluppo-bis” del 2012, anche le PMI italiane hanno oggi la possibilità, in presenza di specifici requisiti, di ottenere capitali di investimento attraverso un canale alternativo a quello bancario, mediante l’emissione di strumenti di debito a medio-lungo termine (prestiti obbligazionari anche partecipativi e/o subordinati) meglio noti come “minibond”. Tali titoli dovranno essere collocati esclusivamente presso investitori qualificati.

Italfinance Group, tramite le proprie Divisioni operative, si rivolge a imprese italiane di media dimensione e a PMI, caratterizzate da valido posizionamento sul mercato e buone prospettive di crescita, interessate a finanziare piani di sviluppo, processi di internazionalizzazione, operazioni di investimento straordinarie, ecc..

In questo ambito, Italfinance Group si occupa:

  • di definire con l'azienda cliente la necessità di finanziamento - in particolare il Sistema gradisce supportare investimenti per l'avvio di nuove unità produttive (in Italia e all'estero), per supportare acquisizioni aziendali (in Italia e all’estero) e per sviluppare nuove filiali e reti commerciali (in Italia e all’estero)
  • di valutare la fattibilità dell’operazione di emissione del prestito obbligazionario, verificando la sussistenza dei requisiti minimi e la convenienza economico-finanziaria
  • di predisporre un dossier informativo del progetto per sondare l'interesse dei possibili investitori
  • della ricerca dei sottoscrittori dei titoli da emettere (fondi di debito / family office / banche e assicurazioni)
  • di assistere l'azienda cliente nelle varie fasi di emissione del titolo, coordinando il rapporto con gli altri soggetti coinvolti nell'operazione: commercialisti, società di revisione, società di rating, studi legali, societa di revisione, società di collocamento dei titoli (SIM).

Italfinance MCC mette a disposizione una filiera integrata in grado di garantire assistenza di elevata qualità a costi contenuti.

Case history

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